グラフィックパッケージング持株会社、好調な第4四半期および2022年通期業績を報告。 繊維分野でのリーダーシップの強化

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2023 年 2 月 7 日、東部標準時間 06:30

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2022 年のハイライト

繊維ベースの消費者向け包装におけるリーダーシップを強化するための投資

アトランタ、2023年2月7日/PRNewswire/ -- 繊維ベースの消費者向け包装大手企業であるグラフィック・パッケージング・ホールディング・カンパニー（NYSE:GPK）（以下「当社」または「グラフィック・パッケージング」）は本日、第4四半期の純利益を発表した。 2022 年は 1 億 5,600 万ドル、加重平均希薄化株式数 3 億 900 万株に基づいて 1 株当たり 0.50 ドルとなります。 これと比較すると、2021 年第 4 四半期の純利益は 3,900 万ドル、加重平均希薄化株式 3 億 900 万株に基づくと 1 株あたり 0.13 ドルになります。

2022 年第 4 四半期の純利益は、純 2,500 万ドルの特別費用の影響を受けました。詳細は、添付の非 GAAP 財務指標の調整表に記載されています。 これらの費用を調整すると、2022 年第 4 四半期の調整後純利益は 1 億 8,100 万ドル、つまり希薄化後 1 株当たり 0.59 ドルとなりました。 これと比較すると、2021 年第 4 四半期の調整純利益は 1 億 1,100 万ドル、つまり希薄化後 1 株当たり 0.36 ドルです。 2022 年通年の純利益は 5 億 2,200 万ドル、加重平均希薄化株式 3 億 900 万株に基づくと 1 株あたり 1.69 ドルでした。 これと比較すると、2021 年の純利益は 2 億 400 万ドル、加重平均希薄化後株式 2 億 9,800 万株に基づくと 1 株あたり 0.68 ドルになります。

2022 年通期の純利益は、添付の非 GAAP 財務指標の調整表に詳述されている特別費用の純 2 億ドルの影響を受けました。 これらの項目を調整すると、2022 年通期の調整純利益は 7 億 2,200 万ドル、つまり希薄化後 1 株あたり 2.33 ドルとなりました。 これと比較すると、2021 年通年の調整純利益は 3 億 9,000 万ドル、つまり希薄化後 1 株あたり 1.31 ドルになります。

当社社長兼最高経営責任者（CEO）のマイケル・ドス氏は、「2022年は当社のグローバルチームによる業績と実行が素晴らしい年だった。財務結果は大幅に改善し、ビジョン2025の目標を達成するペースで進んでいる。繊維ベースの消費者向け包装ソリューションにおける当社の継続的な革新」と述べた。 3年連続で当社の目標範囲の上限以上の本業純売上高の成長を推進しました。ヨーロッパでの大規模な買収は統合され、財務面および相乗効果の期待に応えながら、新たな消費者市場での成長機会を提供しています。ミシガン州カラマズーの最新式 CRB マシンは生産量の増加に成功し、この投資による年間 EBITDA 増分 1 億 3,000 万ドルの達成に向けて順調に進んでいます。価格執行、革新的なパッケージング ソリューションに対する強い需要、買収、およびプラスの純生産性の結果、調整後EBITDAは52%増加して16億ドルとなりました。」

当社副社長兼最高財務責任者（CFO）のスティーブン・シャーガー氏は、「12月下旬の冬の嵐により、板紙生産に約4万トンの影響があり、調整後EBITDAに2,000万ドルの悪影響があったにもかかわらず、当社は堅調な第4四半期決算を達成した」と付け加えた。純負債は5億2,600万ドル減少し、公約通りネットレバレッジは3.2倍となり、2021年末時点の試算値4.6倍から今年を終えました。2023年には売上高、調整後EBITDA、調整後EPSが増加し、純レバレッジはさらに減少すると予想しています。成長を促進するための当社の能力への投資を継続しながら、年末までにレバレッジを約 2.5 倍にします。」

ドス氏は、「当社はビジョン2025の目標に引き続き取り組んでおり、これまでの進捗状況に満足している。カラマズーのCRBマシンなどの投資やその他の戦略的取り組みは、株主に実質的な利益をもたらし、消費者に高品質の包装を提供している。当社の計画は、テキサス州ウェイコに新しい CRB 工場を建設し、今後 3 年間で当社の板紙ネットワークを最適化することで、北米で最も低コストで最高品質の板紙生産者としての地位を拡大し、繊維ベースの世界的な需要の増大に応える当社の能力を強化します。消費者向けパッケージ。」

経営成績

純売上高

2022 年第 4 四半期の純売上高は、前年同期の 19 億 8,800 万ドルから 20% 増加して 23 億 8,600 万ドルとなりました。 3 億 9,800 万ドルの増加は、1 億 3,700 万ドルの有利な数量/構成と 2 億 9,800 万ドルの有利な価格設定によってもたらされましたが、不利な外国為替による 3,700 万ドルによって部分的に相殺されました。

2022 年通期の純売上高は、前年の 71 億 5,600 万ドルから 32% 増加し、94 億 4,000 万ドルとなりました。 この 22 億 8,400 万ドルの増加は、有機的成長と買収による 12 億 8,300 万ドルの有利な取引量と構成、および 11 億 3,100 万ドルの有利な価格設定によってもたらされましたが、不利な外国為替による 1 億 3,000 万ドルによって部分的に相殺されました。

EBITDA

2022年第4四半期のEBITDAは4億800万ドルで、2021年第4四半期から1億9000万ドル増加しました。企業結合に関連する費用やその他の特別費用を調整した後の調整後EBITDAは、2022年第4四半期には1億2800万ドル増加して4億1300万ドルとなりました。前年同期と比較すると、2022 年第 4 四半期の調整後 EBITDA は、有利な数量/構成で 1,400 万ドル、有利な価格設定で 2 億 9,800 万ドルのプラスの影響を受けました。 これらの利益は、7,500万ドルの商品投入コストのインフレ、4,000万ドルの労働力、福利厚生およびその他のインフレ、2,500万ドルのインセンティブと3,000万ドルの天候や停電に関連した不利な影響を含む6,300万ドルの純業績の不利、および600万ドルによって部分的に相殺されました。不利な為替の影響。

2022年通期のEBITDAは14億6,900万ドルで、2021年通期から5億6,300万ドル増加しました。企業結合に関連する費用やその他の特別費用を調整した後の調整後EBITDAは、2022年通期では10億5,600万ドルから52%増加して16億ドルとなりました。前年と比較すると、2022年の調整後EBITDAは、有利な数量/構成で2億2,400万ドル、有利な価格設定で11億3,100万ドルのプラスの影響を受けました。 これらの利益は、5億9,800万ドルの一次産品投入コストインフレ、1億1,200万ドルの人件費、福利厚生およびその他のインフレ、8,200万ドルのインセンティブを含む5,900万ドルの純業績の不利、および12月下旬の冬の嵐および関連する2,000万ドルの不利な影響によって部分的に相殺されました。工場のダウンタイム、不利な外国為替で 4,200 万ドルが発生しました。

その他の結果

営業活動により得られた純現金は、2021年通期の6億900万ドルと比較して、2022年通期では10億9,000万ドルでした。当社の売掛金売却プログラムに関連する特定の現金受領および支払いの分類およびそれに関連する現金支払いに関連するGAAPガイドラインに合わせて調整特別費用を考慮した場合、営業活動により得られた調整後純キャッシュフローは、2021 年通期が 8 億 8,300 万ドルであるのに対し、2022 年通期では 12 億 4,900 万ドルとなりました。 2022 年通年の調整後キャッシュフローは、通期が 8,100 万ドルであるのに対し、7 億ドルとなりました。 2021年。

2022 年第 4 四半期の負債総額 (長期、短期、流動分) は、2022 年第 3 四半期と比較して 2 億 4,400 万ドル減少し、52 億 8,300 万ドルとなりました。 純負債総額 (現金および現金同等物を差し引いた負債総額) は、312 ドル減少しました。当社の年末ネットレバレッジ比率は、2021年末時点の4.6倍（試算値）に対し、調整後EBITDAは3.2倍でした。

2022 年 12 月 31 日時点で、当社の利用可能な流動性は、グローバル リボルビング クレジット制度に基づく未引き出し分を含めて 15 億 3,800 万ドルでした。

2022 年第 4 四半期の純支払利息は 5,400 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 3,500 万ドルと比較して増加しました。2022 年通期の純支払利息は、2021 年の 1 億 2,300 万ドルと比較して 1 億 9,700 万ドルでした。

2022 年第 4 四半期の設備投資は 1 億 400 万ドルで、2021 年第 4 四半期の設備投資は 2 億 1,400 万ドルでした。2022 年通年の設備投資は、2021 年の 8 億 200 万ドルに対して 5 億 4,900 万ドルでした。

2022年第4四半期の法人税費用は6,000万ドルで、2021年第4四半期の法人税費用は1,000万ドルでした。2022年通期の所得税費用は1億9,400万ドルで、2021年通年の所得税費用は7,400万ドルでした。

純有機売上高、純有機売上高成長率、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、調整後EPS、営業活動により提供された調整後ネットキャッシュ、調整後キャッシュフロー、および純負債総額の表形式の調整が添付されていることに注意してください。このリリース。

収益に関する電話とウェブキャスト

当社は本日（2023年2月7日）東部時間午前10時から電話会議を開催し、第4四半期および2022年通期の結果について話し合う予定です。電話会議はウェブキャストで配信され、グラフィックパッケージの投資家セクションからアクセスできます。ウェブサイト www.graphicpkg.com。 参加者は、会議 ID 169486 を参照して次の電話番号にダイヤルすることで、電話で聞くこともできます。

米国からは 844-200-6205、カナダからは 833-950-0062、米国およびカナダ以外からは 929-526-1599。

将来の見通しに関する記述

2023年末の純売上高、調整後EBITDA、調整後EPSおよびネットレバレッジに関するガイダンス、およびテキサス州ウェイコの新しいCRBマシンに関する記述を含むがこれらに限定されない、このプレスリリースにおける当社の予想に関する記述はすべて「将来の見通し」に相当します。このような記述は現在入手可能な情報に基づいており、実際の結果が当社の現時点での予想と大きく異なる可能性があるさまざまなリスクや不確実性の影響を受けます。 これらのリスクと不確実性には、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが当社の運営と事業に及ぼす影響、原材料とエネルギーコストのインフレと変動、低価格製品への継続的な圧力、当社の実行能力が含まれますが、これらに限定されません。生産性への取り組み、コスト削減計画、統合活動を含む事業戦略、当社の債務水準、為替変動、国際的に事業を行う際のその他のリスク、当社の米国での継続的な利用可能性を含む規制および訴訟問題の影響連邦所得税は、米国連邦所得税を相殺するためのものであり、当社の将来の米国連邦所得税の支払いに関連する時期となります。 かかる将来の見通しに関する記述は、それが作成された日の時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、当社はかかる記述を更新する義務を負わないため、かかる将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。 これらおよびその他のリスクに関する追加情報は、当社が SEC に定期的に提出する書類に記載されています。

グラフィックパッケージング持株会社について

ジョージア州アトランタに本社を置くグラフィック パッケージング ホールディング カンパニー (NYSE: GPK) は、世界に違いをもたらす消費者向けパッケージの提供に取り組んでいます。 当社は、繊維ベースの消費者向け包装の大手プロバイダーであり、世界で最も広く知られている食品、飲料、フードサービス、その他の消費者製品の企業やブランドにサービスを提供しています。 同社は世界規模で事業を展開しており、米国とヨーロッパで紙器と繊維ベースの食品サービス製品の最大手メーカーの1つであり、コーティング再生板紙、コーティング未漂白クラフト板紙、固体漂白硫酸塩板紙の市場で主導的な地位を占めています。 Graphic Packaging、そのビジネス、製品に関する追加情報は、www.graphicpkg.com でご覧いただけます。

グラフィック・パッケージング・ホールディング・カンパニー要約連結損益計算書（未監査）

3か月が終わりました

12か月が終わりました

12月31日

12月31日

単位は百万円（一株当たりの金額を除く）

2022年

2021年

2022年

2021年

純売上高

$2,386

$1,988

$9,440

$7,156

売上原価

1,895

1,701

7,610

6,085

販売、一般および管理

205

149

774

528

その他（収入）支出、純額

13

(4)

19

(2)

企業結合、事業停止およびその他の特別費用および撤退活動、純額

5

59

131

138

営業収入

268

83

906

407

営業外年金と退職金収入

2

1

7

5

支払利息、純額

(54)

(35)

(197)

(123)

非連結法人の税引前利益および持分利益

216

49

716

289

所得税費用

(60)

(10)

(194)

(74)

単体の持分利益前利益

156

39

522

215

単体の持分利益

—

—

—

1

純利益

$156

$39

$522

$216

非支配株主に帰属する純利益

—

—

—

(12)

グラフィックパッケージング持株会社に帰属する純利益

$156

$39

$522

$204

グラフィックパッケージング持株会社に帰属する一株当たり純利益 — Basic

$0.51

$0.13

$1.69

$0.69

グラフィックパッケージング持株会社に帰属する一株当たり純利益 — 希薄化後

$0.50

$0.13

$1.69

$0.68

加重平均発行済株式数 - 基本

308.5

308.6

308.8

297.1

加重平均発行済株式数 - 希薄化後

309.4

309.3

309.5

297.9

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 暫定要約連結貸借対照表（未監査）

百万単位（株式および一株当たりの金額を除く）

2022年12月31日

2021年12月31日

資産

流動資産:

現金および現金同等物

150ドル

$172

売掛金、純額

879

859

在庫、純額

1,606

1,387

その他の流動資産

71

84

流動資産合計

2,706

2,502

有形固定資産純額

4,579

4,677

のれん

1,979

2,015

無形固定資産（純額）

717

868

その他の資産

347

395

総資産

$10,328

$10,457

負債

流動負債:

短期借入金および１年以内に返済予定の長期借入金

$53

$279

買掛金勘定

1,123

1,125

その他の未払負債

757

645

流動負債合計

1,933

2,049

長期債務

5,200

5,515

繰延税金負債

668

579

その他の固定負債

377

421

株主資本

優先株式、額面価額 1 株あたり 0.01 ドル。 1億株が認可される。 発行済み株式も発行済み株式もありません

—

—

普通株式、額面価額 1 株あたり 0.01 ドル。 1,000,000,000株が認可される。 2022年12月31日および2021年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ307,116,089株および307,103,551株です。

3

3

額面を超える資本

2,054

2,046

留保所得

469

66

その他の包括損失累計額

(377)

(224)

トータルグラフィックパッケージング持株会社株主資本

2,149

1,891

非支配持分

1

2

総資本

2,150

1,893

負債総額と株主資本総額

$10,328

$10,457

グラフィック・パッケージング・ホールディングス会社要約連結キャッシュ・フロー計算書（未監査）

12か月が終わりました

12月31日

数百万単位で

2022年

2021年

営業活動によるキャッシュフロー:

純利益

$522

$216

純利益を営業活動によって提供された（使用された）純現金に調整するための調整:

減価償却費と償却費

553

489

繰延債券発行費の償却

9

9

繰延法人税等

131

55

資金を上回る退職後の支出額

(18)

(24)

売却に関連した減損費用

96

—

その他、ネット

15

93

買収を除いた営業資産および負債の変動

(218)

(229)

営業活動により得られた純キャッシュ

1,090

609

投資活動によるキャッシュフロー:

設備投資

(522)

(775)

包装機械支出

(27)

(27)

事業の買収（取得した現金を除く）

—

(1,704)

売却した債権の受益権

125

130

収益と引き換えに取得した受益権

(6)

(11)

その他、ネット

(5)

(5)

投資活動に使用したネットキャッシュ

(435)

(2,392)

財務活動によるキャッシュフロー:

普通株式の取得

(28)

—

借金の支払い

(14)

(16)

長期債務の返済

(250)

(1,626)

債券発行による収入

—

2,965

非支配持分の償還

—

(150)

リボルビング枠による借入

3,929

4,485

リボ払い枠でのお支払い

(4,195)

(3,649)

IP税未収税契約の支払い

—

(109)

債券発行コスト

—

(27)

株式報酬に関連した普通株式の取得

(18)

(15)

GPIPパートナーに支払われる配当金と分配金

(92)

(92)

その他、ネット

2

12

財務活動により得られた（使用された）純キャッシュ

(666)

1,778

為替レートの変動が現金に与える影響

(6)

(2)

現金及び現金同等物の純減

(17)

（7）

年初の現金および現金同等物

172

179

年末時点の現金および現金同等物（2022年12月31日現在、売却目的として分類された500万ドルを含む）

$155

$172

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY非GAAP財務指標の調整について

以下の表は、支払利息、法人税費用、年金償却を含む減価償却費（「EBITDA」）、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、調整後1株当たり利益、調整後純利益を除く当社の利益の計算を示しています。営業活動によって得られた現金、調整後キャッシュフロー、純レバレッジ比率、純負債総額、純有機売上高の伸び。 調整後EBITDAおよび調整後純利益には、当社の企業結合、施設の閉鎖、およびその他の特別費用に関連する費用は含まれていません。 当社経営陣は、EBITDA、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後1株当り利益、調整後営業活動によるキャッシュ・フロー、調整後キャッシュ・フロー、ネット・レバレッジ比率および純有機売上高成長率の表示が投資家に有益な情報を提供すると信じています。経営陣は会社の業績を評価する際に定期的に使用します。 EBITDA、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後1株当たり利益、営業活動により提供された調整後ネットキャッシュ、調整後キャッシュフロー、ネットレバレッジ比率、および純オーガニック売上成長率は、米国で一般に認められている会計原則に従って計算されていない財務指標です。 GAAP に従って表示された純利益、営業利益、営業成績、流動性または純売上高の尺度ではありません。

EBITDA、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後1株当たり利益、営業活動により提供された調整後ネットキャッシュ、調整後キャッシュフロー、ネットレバレッジ比率および純有機売上高成長率は、GAAPに従って作成された結果に加えて考慮されるべきですが、考慮すべきではありません。 GAAP 結果の代替または優れているとみなされる。 さらに、当社のEBITDA、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後1株当たり利益、営業活動により提供される調整後ネットキャッシュ、調整後キャッシュフロー、ネットレバレッジ比率、および純オーガニック売上高成長率は、調整後EBITDAまたは同様の名称の利用された指標と比較できない場合があります。他の企業は当社と同様の方法でかかる措置を計算しない可能性があるため、他の企業による計算は行われません。

3か月が終わりました

12か月が終わりました

12月31日

12月31日

単位は百万円（一株当たりの金額を除く）

2022年

2021年

2022年

2021年

グラフィックパッケージング持株会社に帰属する純利益

$156

$39

$522

$204

加算 (減算):

非支配株主に帰属する純利益

—

—

—

12

所得税費用

60

10

194

74

単体の持分利益

—

—

—

(1)

支払利息、純額

54

35

197

123

減価償却費と償却費

138

134

556

494

EBITDA

408

218

1,469

906

企業結合、廃業、その他の特別料金に関連する料金 (a)

5

67

131

150

調整後EBITDA

$413

$285

1,600ドル

$1,056

調整後EBITDAマージン（調整後EBITDA/売上高）

17.3%

14.3%

16.9%

14.8%

グラフィックパッケージング持株会社に帰属する純利益

$156

$39

$522

$204

企業結合、廃業、その他の特別料金に関連する料金 (a)

5

67

131

150

撤退活動に関連した加速減価償却

—

3

7

17

企業結合、事業停止およびその他の特別費用、加速償却およびその他の税項目による税への影響

5

(13)

(4)

(28)

非支配持分（税引後）

—

—

—

(2)

購入した無形資産に関連する償却費（税引後）

15

15

66

49

グラフィックパッケージング持株会社に帰属する調整純利益

$181

$111

$722

390ドル

調整後一株当たり利益 - 基本 (b)

$0.59

$0.36

$2.34

$1.31

調整後一株当たり利益 - 希薄化後 (b)

$0.59

$0.36

$2.33

$1.31

(a)

2021年12月31日までの3か月および12か月については、企業結合に関連した在庫評価調整のため売上原価にそれぞれ1,600万ドルと2,000万ドルが計上され、不利な供給契約の解決に関連した800万ドルによって相殺されました。

(b)

購入した無形資産に関連する償却は除きます。

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY非GAAP財務指標の調整について(続き)

12か月が終わりました

12月31日

12月31日

12月31日

数百万単位で

2022年

2021年

2020年

純利益

$522

$204

$167

加算 (減算):

非支配株主に帰属する純利益

—

12

36

所得税費用

194

74

42

単体の持分利益

—

(1)

(1)

支払利息、純額

197

123

129

減価償却費と償却費

556

494

481

EBITDA

1,469

906

854

企業結合および廃業に関連する費用、その他の特別費用および撤退活動に関連する費用

131

150

62

年金制度決済手数料

—

—

154

調整後EBITDA

1,600

1,056

1,070

12月31日

12月31日

12月31日

純負債の計算:

2022年

2021年

2020年

短期借入金および１年以内に返済予定の長期借入金

$53

$279

$497

長期借入金(a)

5,230

5,552

3,169

少ない：

現金および現金同等物

(150)

(172)

(179)

純負債総額

$5,133

$5,659

$3,487

ネットレバレッジレシオ（純負債総額/調整後EBITDA）

3.21

5.36

3.26

(a) 未償却の繰延債券発行費用を除きます。

12か月が終わりました

12月31日

数百万単位で

2022年

2021年

営業活動により得られた純キャッシュ

$1,090

$609

投資活動に含まれる売却債権による純現金受取額

119

119

企業結合、事業停止およびその他の特別費用および撤退活動に関連する現金支払い

40

155

営業活動により得られた調整後の純現金

$1,249

$883

設備投資

(549)

(802)

調整後のキャッシュフロー

700ドル

$81

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY未監査補足データ

純有機売上高成長率の計算:

3か月が終わりました

12か月が終わりました

12月31日

12月31日

数百万単位で

2022年

2021年

2022年

2021年

純売上高

$2,386

1,988

$9,440

$7,156

一般市場板紙販売（板紙工場セグメント）

(357)

(275)

(1,290)

(1,007)

買収による買収売上の影響 (a)

—

87

—

928

価格設定の影響 (b)

(251)

—

(977)

—

外国為替の影響 (c)

37

—

129

—

純オーガニック売上高

$1,815

1,800ドル

$7,302

7,077ドル

純オーガニック売上の伸び

0.8%

3.2%

(a) 買収による売上高は、当年度の為替の影響を調整した買収企業からの前年度の売上高を表します。

(b) 買収による価格回収を含む、販売転換による価格設定を表します。

(c) 外国為替の影響は、前期間との固定通貨比較を示すために前期間の外国為替レートを適用することにより、当期間の売上高の増減として測定されます。

SOURCE グラフィックパッケージング持株会社