リンゼイ (NYSE:LNN) の株主に提供された 30% の利益は、実際には前年比の利益成長に遅れをとりました

その間リンゼイコーポレーション (NYSE:LNN) の株主はおそらく総じて満足しているだろうが、最近の株価は特に好調ではなく、前四半期には株価が 15% 下落した。その一方で、株価は3年前に比べて上昇しています。 3 年間で 27% という利益は驚くべきものではないため、インデックスファンドを購入した方が良かったのは間違いありません。

先週はリンゼイの投資家にとって有利なことが証明されたので、ファンダメンタルズが同社の3年間の業績を押し上げたかどうかを見てみましょう。

リンゼイに関する最新の分析をご覧ください。

ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。市場センチメントが時間の経過とともにどのように変化したかを調べる 1 つの方法は、企業の株価と 1 株当たり利益 (EPS) の相互作用に注目することです。

3 年間の株価上昇期間中、リンゼイは年間 62% の複利一株利益の成長を達成しました。年間平均株価上昇率 8% は、実際には EPS の成長率よりも低いです。そのため、投資家は時間の経過とともに同社に対してより慎重になっているようだ。

下の画像は、EPS が時間の経過とともにどのように追跡されたかを示しています (画像をクリックすると、より詳細な情報が表示されます)。

もちろん、リンゼイが長年にわたり利益をどのように伸ばしてきたかを見るのは素晴らしいことですが、株主にとっては将来の方が重要です。これ無料リンゼイのバランスシートの強さに関するインタラクティブなレポートは、株価をさらに調査したい場合に最適な出発点です。

投資収益率を見るときは、株主総収益率 (TSR) と株価収益率の差を考慮することが重要です。 TSR には、配当金が再投資されるという前提に基づいて、配当金とともにスピンオフまたは割引資本調達の価値が組み込まれています。 TSR は配当を支払う銘柄のより完全な全体像を与えると言っても過言ではありません。リンゼイの場合、過去 3 年間の TSR は 30% です。これは、先に述べた株価リターンを上回ります。これは主に配当金の支払いによるものです。

リンゼイの株主は年間で（配当を含めても）5.0％下落したが、市場自体は3.1％上昇した。ただし、最高の株式であっても、12 か月の期間では市場のパフォーマンスを下回る場合があることに留意してください。長期投資家は、5年間で毎年6％の利益を上げていたはずなので、それほど動揺しないでしょう。最近の下落はチャンスである可能性があるため、長期的な成長傾向の兆候がないかファンダメンタルズデータをチェックする価値があるかもしれません。リンジーは他社と比べて安いですか？これら 3 つの評価尺度が決定に役立つ可能性があります。

何らかの大規模なインサイダー買収が見られれば、リンジーに対する好感度はさらに高まるだろう。待っている間、これをチェックしてください無料最近、かなりのインサイダー買収を行った成長企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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